AddnessPermisos y gestión de miembros
Roles, invitaciones, eliminación y salida.
Última actualización: 2026-11-02
Los permisos vienen en “2 capas”
Sección titulada «Los permisos vienen en “2 capas”»Los permisos de Addness tienen dos capas: roles de organización y roles de objetivo.
Rol en la organización
Si puede gestionar la configuración de la organización y la facturación
Rol en el objetivo
Qué puede hacer en ese objetivo
El alcance visible lo determina la asignación, y los permisos de nivel superior se heredan a los subordinados
«Asignar a quien quieres que lo vea» es en sí mismo el control del alcance de la visibilidad
Roles de organización: administrador / miembro / invitado
Sección titulada «Roles de organización: administrador / miembro / invitado»Esta es la distinción de si puedes gestionar la configuración de la organización, la facturación y las integraciones externas y de si puedes operar objetivos.
| Rol | Qué puedes hacer |
|---|---|
| Administrador | Operar la “Configuración de la organización” (General, Miembros, Uso, Integraciones, Bot de actas, Network, etc., incluida la gestión del contrato), invitar y quitar miembros y gestionar la organización |
| Miembro | Un miembro general. Puede crear objetivos y hacerse cargo de ellos. La “Configuración de la organización” no se muestra |
| Invitado | Puede ver objetivos y conversaciones, y responder con comentarios y en el chat. No puede operar objetivos, usar integraciones externas ni reuniones, y tampoco puede crear ni cambiar objetivos desde una IA conectada. Es gratis y no cuenta como plaza |
- El rol se cambia desde “Rol” en la tabla de Configuración de la organización › Miembros (solo administradores). En pantalla, los administradores pueden aparecer como personas con “Permisos de gestión de configuración”
- Hace falta al menos un administrador (una persona con permisos de gestión de configuración), y no puedes quitar tu propio permiso
- Si conviertes a un invitado en “Miembro”, se añade una plaza y el importe cambia según el contrato. Los administradores, el propietario de la organización, los miembros externos y la IA no pueden convertirse en invitados
Solicitudes de los invitados: Cuando un invitado intenta operar un objetivo, se abre “¿Solicitar ser miembro?”, y con “Solicitar membresía” puede pedírselo a un administrador (hasta 3 veces en 24 horas). El administrador elige “Convertir en miembro” o “Rechazar” en “Solicitud de membresía” de Configuración de la organización › Miembros.
Miembros externos: Son personas que se unen sin dejar de pertenecer a otra organización. Si invitas con “Conectar con una organización externa” activado en el enlace de invitación, la persona pulsa “Unirse como miembro externo”, elige su organización de origen y se une. No cuenta como plaza, y el uso de IA, reuniones y grabación se descuenta del saldo de su organización de origen. Ve los objetivos, el chat, Drive y los clientes con el mismo alcance que los miembros regulares. Los administradores pueden convertirla en miembro regular con “Convertir en miembro regular” en la tabla (se desvincula de la organización de origen y se añade una plaza).
Roles de objetivo: responsable / editor / lector
Sección titulada «Roles de objetivo: responsable / editor / lector»La distinción de la asignación por objetivo. No relacionada con los roles de organización, se asigna por objetivo.
| Rol | Qué puedes hacer |
|---|---|
| Responsable | La persona con la responsabilidad final del objetivo (una persona). Todas las operaciones: editar, completar, eliminar, asignar e incluso ceder la responsabilidad |
| Editor | Personas que participan en la ejecución (pueden ser varias). Casi todas las operaciones excepto eliminar este objetivo: editar el objetivo, crear/editar/eliminar objetivos hijos, asignar miembros, etc. |
| Lector | Personas que pueden ver y publicar sus propios comentarios (pueden ser varias) |
Hay un solo lugar para configurar esto. Usa el diálogo de gestión de asignaciones abierto desde el menú ”…” de la fila del objetivo → “Responsable y miembros.”
En cualquier objetivo, se abre desde el menú «…» de la fila
Cambiar el responsable, añadir miembros y cambiar roles: todo se hace en este diálogo de «Gestión de asignaciones»
- Cambiar el responsable es una cesión mediante “Cambiar” en el campo del responsable de este diálogo (no puede cambiarse desde la página de la lista de miembros)
- Añadir miembros se hace desde “Asignar” buscando en toda la organización y eligiendo. Las personas que no están en la organización pueden invitarse allí mismo con un enlace de invitación a un objetivo (solo los administradores pueden crear enlaces de invitación)
- Cambiar un rol o quitar una asignación se hace desde la insignia de rol de cada miembro
Quién puede ver cuánto
Sección titulada «Quién puede ver cuánto»La visibilidad también se decide con esta asignación.
- Puedes ver un objetivo si estás asignado a ese objetivo en sí o a cualquier objetivo por encima de él. Como los permisos de un objetivo superior son heredados por todo lo que hay debajo, si te asignan a un objetivo superior ves todo su subárbol
- Un objetivo al que no estás asignado en ningún sitio no es visible ni siquiera para los miembros de la misma organización. No aparece en el árbol ni en la búsqueda
- Cuando la misma persona está asignada en varios sitios, se aplica el rol más fuerte (responsable > editor > lector)
Las personas invitadas no ven ningún objetivo hasta que se les asigna a uno. Si eliges un objetivo en el enlace de invitación, quedan asignadas a ese objetivo en cuanto se unen. Lo que pueden ver los administradores de la organización se explica en Seguridad y tratamiento de los datos.
Solicitar acceso a un objetivo que no puedes ver
Sección titulada «Solicitar acceso a un objetivo que no puedes ver»Si abres el enlace de un objetivo que no puedes ver, aparece “No tienes acceso a este objetivo”. Al pulsar “Solicitar acceso”, la solicitud llega al responsable de ese objetivo (si no lo hay, al responsable del objetivo superior más cercano).
- Quien solicita: aparece “Acceso solicitado”. La solicitud se mantiene aunque cierres la pantalla, y el resultado te llega como notificación
- Quien recibe la solicitud: la notificación dice “Ha llegado una solicitud de acceso a un objetivo”. Desde “Revisar solicitud”, elige “Aprobar” o “Rechazar”. En la pantalla “Responsable y miembros” del objetivo también aparece ”◯ personas pidieron ver este objetivo”
- Cuando se aprueba: puedes ver y comentar ese objetivo y los que están por debajo. No se concede permiso para editar, completar ni cambiar al responsable
Si aparece “Actualmente no se pueden solicitar permisos de acceso a este objetivo.”, no hay nadie que pueda recibir la solicitud. Pídeselo directamente al responsable del objetivo o a un administrador de la organización.
Invitar a miembros
Sección titulada «Invitar a miembros»Hay tres puntos de entrada: “Invitar” en la página de la lista de miembros / “Invitar” en Configuración de la organización › Miembros / “Invitar miembros a este objetivo” en un objetivo. Desde cualquiera de ellos se abre “Invitar miembros”, y se invita con las pestañas “Enlace de invitación” y “Correo electrónico”.
Crear enlaces de invitación e invitar por correo solo pueden hacerlo los administradores. Si lo abre alguien que no es administrador, aparece “Se requiere permiso de administrador para crear enlaces de invitación”, y puede pedírselo a un administrador con “Solicitar por mensaje privado”. Los administradores pueden, con Addness it: la invitación de miembros en la parte superior de la ventana “Invitar miembros”, pedirle a la IA que te proponga a quién encargar qué, que prepare el objetivo que se va a encargar y el enlace de invitación, e incluso que redacte el mensaje de invitación. La IA no envía nada hasta que das tu OK (→ página de la lista de miembros).
Invitación por enlace
Sección titulada «Invitación por enlace»En la pestaña “Enlace de invitación”, pulsa “Crear enlace de invitación”, copia el enlace creado y envíaselo a la persona. Antes de crearlo puedes decidir lo siguiente (el objetivo de invitación, el permiso, la caducidad y los usos máximos se cambian en “Editar configuración del enlace de invitación”).
- Objetivo de invitación y permiso (lector / editor / responsable): al unirse, la persona queda asignada a ese objetivo. Si eliges responsable, la persona que se une pasa a ser la responsable de ese objetivo. El responsable del objetivo superior no se puede cambiar con una invitación. Un enlace con permiso de responsable puede usarse solo una vez por seguridad. Al abrir la ventana de invitación, ya está seleccionado «editor».
- “Invitar como invitado (gratis)”: si lo activas, la persona se une como invitado (su permiso será lector)
- Caducidad (1 / 3 / 7 / 14 días) y usos máximos (también ilimitados)
- “Conectar con una organización externa”: si lo activas, la persona se une como miembro externo sin dejar su otra organización. No puede activarse a la vez que “Invitar como invitado (gratis)”
- “Si recibes apoyo de implementación de una agencia”: introduce la dirección de correo de la agencia que te da el apoyo de implementación. No se puede usar al invitar como invitado o como miembro externo
Invitar a un miembro
Decide la caducidad, el número de usos, el objetivo de invitación y el permiso antes de crearlo
Al crear el enlace de invitación puedes decidir «a quién, a qué objetivo y con qué permiso». Después, solo tienes que copiarlo y enviárselo a la otra persona
Invitación por correo electrónico
Sección titulada «Invitación por correo electrónico»En la pestaña “Correo electrónico”, introduce las direcciones y pulsa “Enviar invitación”. Hasta 20 a la vez (solo 1 al invitar con permiso de responsable).
Gestión tras invitar
Sección titulada «Gestión tras invitar»- Las personas invitadas por correo aparecen en la tabla de Configuración de la organización › Miembros con la insignia “Invitado” y su caducidad. Reenviar y revocar también se hace aquí
- En “Enlaces de invitación” de Configuración de la organización › Miembros puedes comprobar el número de usos, la caducidad y el estado activo de los enlaces emitidos, y desactivarlos
Quitar a un miembro de la organización
Sección titulada «Quitar a un miembro de la organización»- Ubicación: “Eliminar” en la fila correspondiente de la tabla de Configuración de la organización › Miembros (solo administradores; no puedes quitarte a ti mismo ni al propietario de la organización)
- Hay una confirmación en dos pasos, y no se puede deshacer. Cuando se ejecuta:
- Las asignaciones de ese miembro se eliminan todas
- Los objetivos de los que era responsable se ceden automáticamente al responsable del objetivo padre (incluidos los completados)
- Si es un miembro externo, también se desvincula de su organización de origen (como no cuenta como plaza, el número de plazas no cambia)
Salir de la organización tú mismo (baja)
Sección titulada «Salir de la organización tú mismo (baja)»Puedes darte de baja desde “Zona de peligro” en Mi configuración › Cuenta. Todas tus asignaciones se eliminan y pierdes el acceso a los datos de la organización (confirmación en dos pasos; se cierra tu sesión automáticamente tras la baja).
Visibilidad y compartición de objetivos
Sección titulada «Visibilidad y compartición de objetivos»- Los objetivos son privados fuera de la organización. Para compartir uno con personas de fuera de la organización, el responsable de ese objetivo crea un enlace para compartir desde “Trabajar en este objetivo con alguien de fuera de la organización” en el menú ”…” (en Inicio, dentro de ”…” → “Más acciones”). Así, sin invitarlas a la organización, puedes compartir solo ese objetivo y lo que tiene debajo con personas de fuera de la empresa
- Lo que puede hacer quien tenga el enlace se elige entre “Solo lectura” y “Ver y comentar”. Para comentar hace falta iniciar sesión, y no se puede editar el objetivo. Puedes detener el uso compartido cuando quieras con “Dejar de compartir” (→ página de detalle del objetivo)
- El perfil de diagnóstico por defecto es visible para los miembros de la misma organización. Los diagnósticos que no quieras mostrar pueden ocultarse individualmente desde “Visibilidad del perfil de diagnóstico” en Mi configuración › Visibilidad
¿Te resultó útil este artículo?
¡Gracias por tus comentarios!
Queremos mejorarlo: dinos qué faltaba.
Enviar comentarios