Página de detalles del objetivo

Para qué sirve esta página

La página de detalle del objetivo es donde tomas un único objetivo como punto de partida y ves su árbol de subobjetivos junto con su información detallada (ideal, KPI, recursos, notas, etc.).

Cómo abrirla: En PC, haz clic en el icono del extremo derecho de cada fila de Inicio (“Ver detalles del objetivo”). En el móvil, ábrela desde “Página del objetivo” en la pantalla que se abre al pulsar el ”…” de la fila. Al pulsar “Objetivos de todos” (“Árbol de objetivos” si en la organización solo estás tú) en el encabezado de “ToDo” de Inicio, se abre el árbol de toda la organización. También puedes abrirla desde un enlace de nombre de objetivo en una notificación o un comentario.

ToDo

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Ganar la propuesta para la empresa XX⚑ Faltan 5 días

Terminar el texto de la página de contratación⚑ Faltan 8 días

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2Ganar la propuesta para la empresa XX⚑ 8/17

Identificar las inquietudes del decisor a partir de los registros de negociación⚑ Faltan 2 días

Preparar las propuestas A/B del presupuesto⚑ 8/16

Detalles de «Ganar la propuesta para la empresa XX»

Ideal

10 o más contratos cerrados

Al hacer clic en el icono «Ver detalles del objetivo» del extremo derecho de la fila, se abre la página de detalles del objetivo

Estructura de la pantalla

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Ideal

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Recursos

Propuesta_v3.pdf

Página de detalles del objetivo — reúne el árbol de subobjetivos y los «detalles»

De arriba abajo, está compuesta por estas tres partes.

① Encabezado

Hay interruptores de visualización en la parte superior derecha.

• Mostrar completados: Alterna si los objetivos completados se incluyen en el árbol. Justo después de activarlo, solo se muestran las finalizaciones de hoy, y en el desplegable adyacente puedes ampliarlo a “Últimos 7 días” o “Todo el periodo”
• Filtrar: Filtra el árbol por condiciones como el responsable asignado

Debajo aparecen el nombre del objetivo de partida y el icono del responsable. Con Addness it de la derecha puedes entregar este objetivo a la IA (“Avanzar” / “Intercambiar ideas” / “Preguntar”; solo se muestra en los objetivos que puedes editar. → Inicio).

② Árbol de subobjetivos

El objetivo de partida y todo lo que hay debajo se muestran en una jerarquía. Lo que puedes hacer en cada fila es casi lo mismo que en Inicio.

• Haz clic en el título: Editar en el sitio
• Avatar del responsable: Al hacer clic se abre la pantalla de responsable y miembros, donde puedes cambiar el responsable allí mismo (es la misma pantalla que ”…” → “Asignar / Miembros”). El punto que lleva el avatar indica el estado de ese objetivo (ver “Puntos de estado” más abajo)
• Visualización de la fecha de vencimiento: Haz clic para establecer o cambiar la fecha de vencimiento
• Icono de abrir (PC): Vuelve a abrir esta página tomando como punto de partida el objetivo de esa fila
• Addness it (a la derecha de la fila): Entrega a la IA el objetivo de esa fila (“Avanzar” / “Intercambiar ideas” / “Preguntar”; solo se muestra en los objetivos que puedes editar)
• Menú ”…”: Reúne las operaciones sobre el objetivo en general — editar, añadir al mismo nivel, añadir objetivos hijos, añadir desde plantilla, completar, reunión, guardar como plantilla, responsable, cambiar el objetivo padre, compartir, registro de actividad, copiar enlace, configurar KPI, restaurar objetivos eliminados, eliminar, etc. En el menú ”…” de la fila, elige “Avanzar” o “Intercambiar ideas” en la sección “Addness it para este objetivo” para entregar el objetivo a la IA.

En una organización recién creada, las funciones que aún no están abiertas (reunión, plantilla, responsable, KPI, etc.) pueden aparecer agrupadas en “Funciones ocultas (número)”, al final del menú ”…”. Cuando terminas el reto, aparecen en su lugar habitual (→ Retos y bloqueos de funciones).

Si seleccionas varias filas, el menú cambia a uno para operar sobre todas a la vez.

Puntos de estado: El avatar del responsable solo lleva un punto en los objetivos que requieren atención.

Punto	Significado
Estancado (amarillo)	Este objetivo o uno de los que tiene debajo no tiene fecha límite y lleva 7 días sin movimiento
Vencido (rojo)	Este objetivo o uno de los que tiene debajo ha superado su fecha límite sin completarse (o el propio objetivo está vencido)

③ Sección “Detalles”

Debajo del árbol se muestra, de arriba abajo, la información detallada del objetivo de partida. Ideal y Nota se muestran siempre. Los demás campos aparecen solo cuando hay algo vinculado.

El primer elemento se añade desde ”＋ Añadir datos relacionados”, en el extremo derecho del encabezado “Detalles” (solo quienes pueden editar el objetivo). Puedes elegir KPI, Panel, Bases de datos, Lista de clientes, Archivos, enlaces y carpetas, Conocimiento, Form o Rutinas. Al elegir “Archivos, enlaces y carpetas” aparece el campo “Recursos” vacío; añade los elementos con sus botones. Cuando un campo ya se muestra, también puedes añadir más con los botones de dentro.

Campo	Qué va en él
Ideal	El estado una vez alcanzado el objetivo. Ejemplo: “10 o más acuerdos cerrados”
KPI	Los números vinculados a este objetivo (también se vinculan con ”…” en la fila del objetivo → “Configurar KPI”)
Bases de datos	Las bases de datos vinculadas a este objetivo. Cuando el campo ya se muestra, también puedes añadir más con “Vincular una base de datos” (→ Bases de datos)
Clientes	Las listas de clientes y los clientes vinculados a este objetivo (→ Gestión de clientes)
Recursos	El almacén de material de este objetivo (descrito más adelante)
Conocimiento	El conocimiento que se usa en este objetivo. Cuando el campo ya se muestra, también puedes elegirlo entre el conocimiento de la organización con “Añadir”. El conocimiento vinculado a un objetivo superior también aparece, como “Del objetivo superior” (→ Conocimiento)
Form	Los formularios vinculados a este objetivo. Cuando el campo ya se muestra, también puedes crear uno nuevo con “Create” (→ Forms)
Rutinas	Las rutinas que se añaden automáticamente a este objetivo con un ritmo establecido (descritas más adelante)
Nota	Un campo libre para el trasfondo, el historial, lo decidido, etc. Puedes colocar texto, imágenes y tablas directamente

Una IA conectada por MCP lee el ideal y las notas escritos aquí cuando trabaja en este objetivo.

Desde ”＋ Añadir widget”, en el extremo derecho del encabezado “Nota”, puedes añadir estas piezas (solo quienes pueden editar).

Widget	Qué va en él
Clasificación de finalización	Ordenado de mayor a menor número de objetivos completados en este objetivo en los últimos 7 días
Registro de actividad	Un historial de lo que ocurrió en este objetivo
Gráfico de KPI	La evolución de los resultados del KPI vinculado
Memoria de IA	El registro de cuándo la IA trabajó en este objetivo (decisiones, especificaciones, hallazgos, entregables, progreso, restricciones)
Revisión de objetivos	La IA revisa el movimiento, las carencias y el próximo paso y te lo notifica. Elige el ritmo entre diario / cada 2 días / semanal, etc.
Bases de datos	Pone en el texto una tabla de una base de datos (las primeras 20 filas). Solo aparece en objetivos dentro de una organización. En una organización recién creada, puede aparecer bloqueado (→ Bases de datos)

Recursos (almacén de material)

Los archivos vinculados a un objetivo pueden colocarse en el campo “Recursos” de “Detalles”. Si el campo aún no se muestra, hazlo aparecer con ”＋ Añadir datos relacionados” → “Archivos, enlaces y carpetas”.

• Desde ”＋ Añadir”, elige “Subir archivo” o “Crear desde texto” (convierte el contenido pegado directamente en un archivo). También puedes arrastrar y soltar archivos en el campo
• El número aparece junto al encabezado. Si los objetivos hijos también tienen recursos, aparece ”◯ elementos (◯ en objetivos descendientes)”, y desde ”◯ elementos en objetivos descendientes” puedes abrir juntos los recursos de los objetivos hijos
• La lista muestra hasta 5 elementos; ábrelos todos con “Ver todo (◯ elementos)”
• Al pulsar “Abrir en Drive” (“Drive” en el móvil), se abre en Drive la ubicación de los recursos de este objetivo

Los recursos colocados aquí heredan los permisos de ese objetivo tal cual. Los archivos de toda la organización se pueden buscar en Drive.

Rutinas

El campo “Rutinas” de “Detalles” muestra las rutinas configuradas para este objetivo (ajustes que añaden automáticamente una plantilla con un ritmo establecido), y puedes comprobar su próxima fecha. Crea la primera desde ”＋ Añadir datos relacionados” → “Rutinas”; cuando el campo ya se muestra, también puedes crear más desde ”＋ Añadir”, y desde el ”…” de cada fila puedes editar, pausar, reanudar o eliminar la programación. Abre la lista en la página de plantillas con “Abrir lista de rutinas” (→ página de plantillas).

Memoria de IA

Cuando una IA conectada por MCP trabaja en este objetivo, lo que decidió, lo que creó y lo que averiguó se registran automáticamente. Incluso sin que una persona lo escriba, la siguiente IA o persona puede seguir el historial.

Cuando algo no cuadra, elige “Retractar” desde el ”…” de la fila y escribe un motivo. Un registro retractado no se elimina — permanece con su motivo (puedes comprobarlo mediante “Mostrar retractados”).

Eliminar y restaurar

Los objetivos ya no se pueden archivar. Para ordenar un objetivo que ya no usas, elimínalo. Un objetivo eliminado se puede restaurar durante 30 días después de eliminarlo.

• Eliminar: Menú ”…” de la fila → “Eliminar” (en Inicio, ”…” → “Eliminar objetivo”). Si tiene objetivos hijos, se eliminan junto con él. Revisa antes en la pantalla de confirmación qué se va a eliminar
• Restaurar: En el menú ”…” de la fila del objetivo padre, elige en “Restaurar objetivos eliminados” el objetivo que quieres recuperar. Los objetivos hijos eliminados que estén debajo vuelven con él
• Plazo para restaurar: 30 días desde la eliminación. Pasados 30 días, los objetivos se eliminan definitivamente y no se pueden recuperar
• Archivos de Drive: Los archivos de Drive vinculados a un objetivo eliminado pasan a la papelera de Drive. Al restaurar el objetivo, los archivos no vuelven automáticamente; restaura los que necesites desde la papelera de Drive
• Objetivos que archivaste antes: Cuando se retiró el archivado, los objetivos archivados se movieron al mismo lugar que los objetivos eliminados. Durante 30 días desde ese traslado, también puedes recuperarlos desde “Restaurar objetivos eliminados”

Permisos (responsable, editor, lector)

Cuando se usa en equipo, cada objetivo tiene tres roles: responsable (todas las operaciones; una persona), editor (crear/editar dentro) y lector (ver y comentar). Establécelos desde el menú ”…” de la fila → “Asignar / Miembros.”

La visibilidad también la decide esta asignación, y los permisos de un objetivo superior son heredados por todo lo que hay debajo. Los detalles de cada rol, los pasos de configuración con capturas de pantalla y el razonamiento detrás de la visibilidad están recopilados en Permisos y gestión de miembros.

Reuniones y actas con IA

Desde el menú ”…” de la fila de un objetivo → “Reunión,” puedes iniciar de inmediato una videollamada con ese objetivo como tema. Comparte el enlace de acceso mediante “Copiar enlace” y los miembros pueden unirse con un clic.

Al pulsar “Empezar a crear actas” durante una llamada, las actas con IA y la transcripción se conservan automáticamente como recursos de ese objetivo. Para saber cómo empezar sin elegir un objetivo, y cómo convertir reuniones presenciales o de Google Meet en actas, consulta Reuniones y actas.

Compartir un objetivo

Los objetivos pueden compartirse incluso con personas fuera de tu organización. Elige la opción adecuada en el menú ”…” de la fila del árbol (en Inicio, ”…” → “Más acciones”).

• Para compartirlo con alguien de fuera de la organización → “Trabajar en este objetivo con alguien de fuera de la organización” (Beta; se muestra solo al responsable): Al crear un enlace de compartición, puedes compartir este objetivo y lo que tiene debajo con personas de fuera de la organización sin invitarlas a ella. El permiso de quienes conocen el enlace se elige entre “Solo lectura” y “Ver y comentar” (no pueden editar el objetivo, y para comentar hay que iniciar sesión)
• Para decirles a los miembros dentro de la organización dónde está → “Copiar enlace”: Entrega el enlace por chat, etc.

Nota: Cualquiera que conozca un enlace de compartición creado con “Trabajar en este objetivo con alguien de fuera de la organización” puede ver el contenido. Comprueba que no contiene información confidencial antes de compartir.

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