รายชื่อลูกค้า (CRM)

ดูขั้นตอนของลูกค้าแต่ละรายในตารางเดียว และให้ AI ช่วยดำเนินการต่อ

อัปเดตล่าสุด: 2026-11-02

ฟีเจอร์นี้ทำอะไร

รายชื่อลูกค้าเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณ เห็นว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นไหนในตารางเดียว และขอให้ AI ทำสิ่งที่ต้องทำต่อไป ใช้จัดการฝ่ายที่ผ่านขั้นต่าง ๆ ไปตามลำดับได้ เช่น ลูกค้าเป้าหมายในการขาย ผู้สมัครงาน และบริษัทพันธมิตร การสร้างรายชื่อลูกค้าและขั้น การนำเข้าลูกค้า และการอัปเดตทุกเช้า ให้ขอ AI ผ่าน Addness it นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกค้าทีละรายจากตาราง หรือแก้ไขผู้รับผิดชอบ ขั้น และตัวเลขได้ด้วย หากต้องการให้ดำเนินการที่ส่งถึงลูกค้าทุกวันทีละขั้น ให้ใช้ Customer journeys

การเปิดใช้งาน ให้ไปที่ “เพิ่มเติม” (บนเดสก์ท็อปอยู่ในแถบด้านข้างทางซ้าย บนมือถืออยู่ในแถบด้านล่างของหน้าจอ) → “ฟีเจอร์อื่น ๆ” → “การจัดการลูกค้า” ภายใต้ “สร้างผลลัพธ์อัตโนมัติ” บนมือถือยังเปิดได้จาก “การจัดการลูกค้า” ในเมนู (≡) ที่มุมบนซ้าย หากใช้บ่อย ให้ปักหมุดไว้ใน “ฟีเจอร์อื่น ๆ” แล้วบนเดสก์ท็อปจะเปิดได้ทันทีจากแถบด้านข้างทางซ้าย ในองค์กรที่เพิ่งสร้างใหม่ ฟีเจอร์นี้อาจมีกุญแจล็อกอยู่ ใช้งานได้เมื่อทำชาเลนจ์ “มารู้จักการจัดการลูกค้ากัน” จบ หรือกด “ข้ามและใช้งาน (ไม่ได้คะแนน)” (→ ภารกิจฝึกใช้และการปลดล็อกฟีเจอร์)

โครงสร้างหน้าจอ

หน้าจอ	บทบาท
รายชื่อลูกค้า	จุดเข้าที่รวมรายชื่อลูกค้าขององค์กร ในแต่ละรายการคุณจะเห็นจำนวนลูกค้า การกระจายของขั้น ลูกค้าที่ต้องระวัง เจ้าของ และสิทธิ์ คอลัมน์ด้านซ้ายแสดงตามโฟลเดอร์ และกรองด้วยแท็กได้
ลูกค้าทั้งหมด	หน้าจอสำหรับค้นหาลูกค้าขององค์กรรวมกันในที่เดียว ดูข้อมูลติดต่อและการติดต่อล่าสุดได้ด้วย
ตารางรายการ	ตารางที่แสดงลูกค้าในรายการทีละแถว มีคอลัมน์ลูกค้า ขั้นปัจจุบัน การดำเนินการถัดไป ข้อมูลติดต่อ การติดต่อล่าสุด ผู้ประสานงาน ตัวเลข ผู้รับผิดชอบ การอัปเดต และเครื่องหมาย
หน้าลูกค้า	หน้าจอสำหรับดูข้อมูลติดต่อ กิจกรรม รายการที่ลูกค้าคนนั้น (หรือบริษัทนั้น) อยู่และขั้นปัจจุบัน เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประวัติ ตัวเลข และเนื้อหาของลูกค้าคนเดียว
กฎของรายการ	ที่เดียวสำหรับอ่านขั้นต่าง ๆ การอัปเดตรายวัน ตัวเลขที่แสดงในตาราง บันทึก สถานะ และช่องรับที่เพิ่มลูกค้าอัตโนมัติ

ทุกหน้าจอมีปุ่ม ”?” ที่คุณสามารถอ่านวิธีดูหน้าจอนั้นและ “สิ่งที่ขอให้ AI ทำได้” ได้ทันทีตรงนั้น

เริ่มต้นใช้งาน (4 ขั้นตอน)

สร้างรายการ: เมื่อยังไม่มีรายการ ให้ขอผ่าน Addness it ตรงกลางหน้าจอที่ว่างเปล่า ตั้งแต่รายการที่สองเป็นต้นไป ให้กด Addness it → “Addness it: การสร้างรายชื่อลูกค้า” ในแถบเครื่องมือของหน้ารายชื่อลูกค้า เมนูเดียวกันนี้ยังมี “แก้ไขรายชื่อลูกค้า” “จัดรายชื่อลูกค้าเข้าโฟลเดอร์” และ “นำเข้าลูกค้า” AI จะถามว่าคุณอยากจัดการใครและมีขั้นอะไรบ้าง แล้วสร้างรายการและขั้นให้
ใส่ลูกค้า: ใช้ Addness it → “นำเข้าลูกค้า” ในแถบเครื่องมือ เพื่อนำเข้าจากข้อมูลต้นทาง เช่น สเปรดชีต
กำหนดการอัปเดตรายวัน: จาก “Addness it รายการนี้” ในคู่มือของตารางรายการ ให้กำหนดว่าใครจะอัปเดตภายในกี่โมงทุกเช้า (ผู้อัปเดต)
งานประจำวัน: ใช้ “Addness it รายการนี้” → “ดำเนินการสิ่งที่ต้องทำวันนี้” ในตารางรายการ AI จะอ่านขั้นและเครื่องหมายของลูกค้าแต่ละราย แล้วเสนอว่าวันนี้ควรทำอะไรกับใคร

ครั้งแรกที่คุณเปิดรายชื่อลูกค้า จะมีคู่มือ 5 ขั้นตอน (รายการ → ขั้น → ลูกค้า → ผู้อัปเดต → พร้อมใช้งาน) ปรากฏขึ้น ผู้อัปเดตจะกำหนดหรือไม่ก็ได้ จาก Addness it ของขั้นตอนปัจจุบัน คุณส่งข้อความคำสั่งสำหรับขั้นตอนนั้นให้ AI ได้ เมื่อปิดคู่มือ จะเหลือเป็นปุ่มเล็ก ๆ ที่ปลายด้านขวาของแถบเครื่องมือ กดเพื่อเปิดอีกครั้งได้

เมื่อต้องการเพิ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสมัครหรือการซื้อ ให้เชื่อมต่อช่องรับเข้ากับรายการ (→ เพิ่มลูกค้าอัตโนมัติ)

ศัพท์ที่ควรรู้

ขั้น: ช่วงที่ลูกค้าผ่านไปตามลำดับจากบนลงล่าง (แต่ละขั้นของฟันเนล) ขั้นล่างสุดคือ “ออกจากกระบวนการ” (ในตารางและรายการจะแสดงเป็น “ออกจากเส้นทางแล้ว”) ซึ่งเป็นที่รวมลูกค้าที่ออกไประหว่างทาง ในแต่ละขั้นคุณสามารถกำหนด “กี่วันจึงถือว่าเก่า (หากผ่านไปตามจำนวนวันนี้โดยไม่มีการย้ายขั้นและไม่มีการติดต่อ ลูกค้าจะได้รับเครื่องหมาย ‘หยุดนิ่ง’)” และ “สิ่งที่ต้องทำในขั้นนี้ (เทมเพลตเป้าหมาย)”
ขั้นปัจจุบัน: ขั้นที่ลูกค้าอยู่ตอนนี้ ในตารางจะแสดงเป็นชื่อขั้นที่มีสีและจำนวนวันที่อยู่ในขั้นนั้น
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง: เป้าหมายที่ผูกกับลูกค้าคนนั้น “การดำเนินการถัดไป” ในตารางจะแสดงเป้าหมายที่ยังไม่เสร็จซึ่งมีกำหนดส่งใกล้ที่สุด
ข้อมูลติดต่อ: ID ของอีกฝ่าย เช่น อีเมล โทรศัพท์ LINE ส่วนการติดต่อถึงหรือไม่ และ “ป้ายกำกับ” ที่บอกวัตถุประสงค์ ดูได้บนหน้าลูกค้า
การติดต่อล่าสุด: กิจกรรมครั้งล่าสุดกับอีกฝ่าย ในตารางรายการและ “ลูกค้าทั้งหมด” จะแสดงว่าเมื่อไหร่ ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้นในบรรทัดเดียว
กิจกรรม: บันทึกการติดต่อกับอีกฝ่าย แสดงเรียงจากใหม่สุดในแท็บ “กิจกรรม” ของหน้าลูกค้า
ประวัติ: บันทึกการดำเนินการภายใน Addness การเปลี่ยนขั้นและการรวม/ลบลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในแท็บ “ประวัติ”
ตัวเลข (ที่แสดงในตาราง): คอลัมน์ที่คุณกำหนดในแต่ละรายการ ค่าต่าง ๆ จะมีแหล่งที่มา เวลาบันทึก และคน/AI ที่บันทึกกำกับไว้ สูงสุด 20 คอลัมน์
เครื่องหมาย: สัญลักษณ์ที่วางบนลูกค้าที่คุณต้องการดำเนินการ มี 5 แบบ: “หยุดนิ่ง” “เกินกำหนด” “อาจซ้ำ” “ติดต่อไม่ได้” และ “ไม่มีเป้าหมายที่ยังไม่เสร็จ”
กราฟ: แสดงว่าการอัปเดตรายวันได้ทำตามหรือไม่ในช่วง 14 วันล่าสุด วันละหนึ่งช่อง (เขียว = ตรงเวลา เหลือง = ช้า แดง = ไม่มีการอัปเดต เทา = ไม่ได้กำหนดไว้) แสดงที่ด้านบนของตารางรายการและใน “กฎของรายการ” หากวันล่าสุดที่ไม่ใช่สีเทาเป็นสีแดง ด้านบนของตารางรายการจะแสดง “การอัปเดตรายวันขาดช่วงแล้ว” หากเป็นสีเหลือง จะแสดง “การอัปเดตรายวันเกินกำหนดแล้ว” เมื่อหยุดรายการชั่วคราว จะแสดง “หยุดรายการชั่วคราว” ในหน้ารวมรายชื่อลูกค้า คุณกรองรายการ เช่น “การอัปเดตรายวันขาดช่วง” หรือ “การอัปเดตรายวันล่าช้า” ได้ด้วย “สถานะ” ในตัวกรอง
บันทึก: โน้ต (Markdown) ที่คุณทิ้งไว้เกี่ยวกับลูกค้าหรือรายการ AI จะอ่านบันทึกก่อนซิงก์

คอลัมน์ข้อมูลติดต่อและการติดต่อล่าสุด

ในตารางรายการและ “ลูกค้าทั้งหมด” มีสองคอลัมน์ต่อไปนี้

คอลัมน์ “ข้อมูลติดต่อ”: แสดงประเภทและจำนวนของ ID ที่ติดต่อถึงได้ หากเป็น 0 รายการ จะแสดง “ไม่มีข้อมูลติดต่อ” แถวของบริษัทจะรวมข้อมูลติดต่อของคนที่สังกัดอยู่ด้วย
คอลัมน์ “การติดต่อล่าสุด”: แสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน พร้อมสรุปหนึ่งบรรทัด เมื่อเรียงตาม “กิจกรรมเก่าสุดก่อน” จะเห็นลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อมาสักระยะ

สำหรับลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้ ให้คลิกชื่อแล้วดู “ข้อมูลติดต่อ” บนหน้าลูกค้า

การใช้ตารางรายการ

กด จำนวนลูกค้าในแต่ละขั้น เพื่อกรองให้เหลือเฉพาะลูกค้าของขั้นนั้น (กดอีกครั้งเพื่อล้าง)
กรอง ตาม “ดำเนินการวันนี้” “หยุดนิ่ง” “เกินกำหนด” “ไม่มีเป้าหมายที่ยังไม่เสร็จ” “อาจซ้ำ” “ติดต่อไม่ได้” “ขั้น” และ “ผู้รับผิดชอบ” ตัวกรองจะคงอยู่ใน URL คุณจึงสามารถแชร์ได้ตามนั้น
เพิ่มคอลัมน์ตัวเลขด้วย ”＋” ที่ปลายด้านขวาของตาราง (กำหนดชื่อ ประเภท (ข้อความ / ตัวเลข / วันที่ / เลือก) และหน่วย) เซลล์ตัวเลขสามารถเขียนได้โดยตรง
จากส่วนหัวคอลัมน์คุณสามารถเรียงลำดับ เปลี่ยนชื่อ “นำออกจากตาราง” และเปลี่ยนความกว้างได้ กด Shift + คลิกเพื่อซ้อนการเรียงลำดับได้สูงสุด 3 ชั้น ที่แถวสุดท้ายของตาราง คุณเลือกการสรุปของแต่ละคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนหรือผลรวม
จาก “การแสดงผล” ในแถบเครื่องมือ คุณสลับการเรียงลำดับและการแสดงคอลัมน์ (คอลัมน์ “จำนวนวันที่อยู่ในขั้นตอน” จะซ่อนไว้ในตอนแรก) และเปิด “กฎของรายการ” ได้
ใช้ “เพิ่มลูกค้า” เพื่อเพิ่มลูกค้าจากตารางทีละราย เซลล์ผู้รับผิดชอบและขั้นปัจจุบันแก้ไขได้ทันทีตรงนั้น (เมื่อเปลี่ยนขั้นปัจจุบัน ให้เขียนเหตุผล) จากเมนูของแถว คุณ “นำออกจากรายการ” ได้
เมื่อข้อความในเซลล์ของตารางถูกตัด การชี้ที่เซลล์จะแสดงข้อความทั้งหมด ในบางเซลล์ การคลิกจะเปิดหน้าต่างเล็กที่แสดงข้อความทั้งหมด โดย “คัดลอก” คัดลอกข้อความทั้งหมด และ “ปิด” ปิดหน้าต่าง
“ข้อเสนอสำหรับวันนี้” แสดงรายการสิ่งที่ต้องขอในวันนี้ซึ่งสร้างอัตโนมัติจากเครื่องหมาย (แสดงในช่องคู่มือเหนือตาราง) ใช้ “Addness it ข้อเสนอนี้” ในแต่ละแถวเพื่อสร้างคำสั่งที่มีชื่อลูกค้าเป้าหมายรวมอยู่ด้วยได้
เมื่อกด “Addness it รายการนี้” คุณจะเลือกสิ่งที่จะขอ (“ดำเนินการสิ่งที่ต้องทำวันนี้” “เพิ่มลูกค้า” “อัปเดตข้อมูลลูกค้า”) แล้วระบบจะประกอบคำสั่งที่คุณส่งต่อได้ผ่าน “เปิดใน Claude” “เปิดใน Codex” “เปิดใน ChatGPT” “เปิดใน Grok Bot” หรือ “คัดลอกคำสั่ง”

หน้าลูกค้า

คลิกชื่อลูกค้าแล้วหน้าลูกค้าจะเปิดขึ้น ทางซ้ายแสดงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลติดต่อ การสังกัด รายการที่ลูกค้าอยู่และขั้นปัจจุบัน และตัวเลข ทางขวามีแท็บ “กิจกรรม” “ประวัติ” “เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง” และ “เนื้อหา”

ข้อมูลติดต่อ: แสดง ID ของอีกฝ่าย เช่น อีเมล โทรศัพท์ LINE พร้อมเครื่องหมาย “ติดต่อได้” และ “ป้ายกำกับ” หากคุณมีสิทธิ์แก้ไข จะแก้ไขสถานะการติดต่อถึงและ “ป้ายกำกับ” ได้ทันทีผ่าน “แก้ไขข้อมูลติดต่อ”
บุคคลในบริษัทนี้: หน้าบริษัทแสดงข้อมูลติดต่อและการติดต่อครั้งล่าสุดของคนที่สังกัดอยู่
กิจกรรม: แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายโดยเรียงจากใหม่สุด ขอให้ AI บันทึกการติดต่อใหม่ได้จาก “รวบรวมการติดต่อใหม่” ใน “Addness it ลูกค้ารายนี้” (เมนูเดียวกันนี้ยังมี “ร่างการติดต่อครั้งถัดไป” “บันทึกการติดต่อ” และ “อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน”) เมื่อช่องรับได้รับข้อมูลและเมื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกเป็นกิจกรรมโดยอัตโนมัติ หากต้องการบันทึกด้วยตนเอง ให้เขียนสรุปและลิงก์ไปยังแหล่งที่มาผ่าน “เขียน” (ระบบจะไม่ส่งอีเมลหรือข้อความใด ๆ)
ประวัติ: บันทึกการดำเนินการภายใน Addness โดยจะเก็บว่าใคร (คน / AI / อัตโนมัติ) เมื่อไหร่ และด้วยเหตุผลใด ที่ทำการเปลี่ยนขั้นและการรวม/ลบลูกค้า เป็นแบบเพิ่มได้อย่างเดียวและแก้ไขไม่ได้
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง: คุณสามารถ “สร้างเป้าหมายจากสิ่งที่ต้องทำในขั้นนี้” “สร้างเป้าหมายว่าง” “ผูกเป้าหมายที่มีอยู่แล้ว” และ “ยกเลิกการผูก” ได้
อาจซ้ำ: แสดงเมื่ออาจมีอีกแถวหนึ่งสำหรับฝ่ายเดียวกัน “รวมเป็นรายการเดียว” เป็นการดำเนินการที่ย้อนกลับไม่ได้ซึ่งทำได้เฉพาะผู้ดูแลองค์กร ดังนั้นให้เขียนเหตุผลแล้วจึงดำเนินการ หากไม่ใช่ฝ่ายเดียวกัน ให้กด “เป็นลูกค้าคนละราย”
”…” (เพิ่มเติม) ในหน้าลูกค้า: มี “เพิ่มลงในรายการ” “คัดลอก ID ลูกค้า” และ “ลบลูกค้า” ลูกค้าที่ลบแล้วกู้คืนได้ภายใน 30 วัน (กรองด้วย “ลบแล้ว” ใน “ลูกค้าทั้งหมด” เพื่อค้นหา)

กฎของรายการ

เปิดจาก “การแสดงผล” → “กฎของรายการ” ในตารางรายการ เปลี่ยนขั้นต่าง ๆ และการอัปเดตรายวัน (ใครอัปเดตภายในเวลาใดในแต่ละวัน) ผ่าน “Addness it รายการนี้” ส่วนตัวเลขที่แสดงในตารางให้เพิ่มจาก ”＋” ที่ปลายด้านขวาของตาราง ชื่อรายการ บันทึก และสถานะ (ใช้งานอยู่ / หยุดชั่วคราว) ผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนได้ทันที ระหว่างหยุดชั่วคราว การเตือนและสิ่งที่ต้องระวังจะหยุดลง (ยังดูตารางรายการได้ตามปกติ)

สำหรับผู้รับผิดชอบการอัปเดตรายวัน รายชื่อนั้นจะแสดงอยู่ใน ToDo ตอนเช้าภายใต้ “การอัปเดตของฉันวันนี้” (ยังแสดงด้วยว่าต้องอัปเดตตัวเลขหรือขั้นตอน) เมื่ออัปเดตแล้วจะแสดง “อัปเดต ◯:◯◯” ถ้ายังไม่ได้อัปเดตจะแสดง “ยังไม่ได้อัปเดต” และเมื่อเลยกำหนดจะแสดง “หยุดอยู่” (ถ้าเป็นต่อเนื่องจะแสดง “หยุดอยู่ต่อเนื่อง ◯ วัน”) เมื่อหยุดอยู่ คุณสามารถขอให้ AI อัปเดตให้ได้ด้วย Addness it การอัปเดตนี้ ที่แถวนั้น

การลบรายการก็ทำจากที่นี่ รายการที่ลบแล้วกู้คืนได้ภายใน 30 วันจาก “รายชื่อลูกค้าที่ถูกลบ” ที่อยู่ด้านล่างของรายชื่อลูกค้า (ลูกค้าที่อยู่ในรายการจะไม่หายไป)

เพิ่มลูกค้าอัตโนมัติ

กลไกที่เพิ่มคนเข้ารายชื่อลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสมัครหรือการซื้อ และแจ้งให้สมาชิกที่คุณเลือกทราบ เชื่อมต่อได้จาก Polar, Stripe, แบบฟอร์มสมัคร และบริการของคุณเอง สร้าง ช่องรับ แยกตามบริการต้นทางได้ใน “เพิ่มลูกค้าอัตโนมัติ” ของ “กฎของรายการ”

ผู้ที่สร้างช่องรับได้คือผู้ที่แก้ไขรายการนั้นได้ ตั้งค่าเองด้วย “สร้างช่องรับ” หรือมอบให้ AI ทำด้วย Addness it: การเพิ่มอัตโนมัติ (AI จะตกลงรายละเอียดกันในบทสนทนาก่อน แล้วจึงตั้งค่าให้) ผู้ที่แก้ไขไม่ได้จะเห็นปุ่ม “ตั้งค่าช่องรับ” เพื่อขอให้เจ้าของตั้งค่าได้

“สร้างช่องรับ” ดำเนินการใน 4 ขั้นตอน

บริการที่จะเชื่อมต่อ: เลือกจาก “Polar” (การแจ้งเตือนการสมัครและการซื้อ) “Stripe” (การแจ้งเตือนเมื่อชำระเงินสำเร็จ) หรือ “อื่น ๆ” (แบบฟอร์มและบริการของคุณเอง) แล้วกำหนด “ชื่อช่องรับ” และ “วิธีนำเข้า” หากวิธีนำเข้าเป็น “สร้างลูกค้าใหม่แล้วเพิ่มเข้า” ให้เลือก “ใครที่จะเพิ่มเข้ารายการลูกค้า” (“บริษัทและผู้ประสานงาน” หรือ “คนที่สมัครเอง”) หากเป็น “บันทึกเฉพาะเหตุการณ์ให้ลูกค้าที่มีอยู่” ให้เลือก “ประเภทเหตุการณ์” (ชำระเงินแล้ว ทำสัญญาแล้ว ยกเลิกแล้ว ฯลฯ) และ “คนที่ไม่อยู่ในรายการ” (“ไม่สนใจ” หรือ “บันทึกเฉพาะกิจกรรม”) “บันทึกเฉพาะเหตุการณ์ให้ลูกค้าที่มีอยู่” จะไม่เพิ่มลูกค้าใหม่ แต่บันทึกกิจกรรมให้ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
URL และคีย์ลายเซ็น: วาง URL รับ ที่แสดงขึ้นลงในปลายทางการแจ้งเตือนของบริการต้นทาง (Polar คือ “Settings → Webhooks” Stripe คือ “Developers → Webhooks”) URL รับแบบเต็มจะเห็นได้เฉพาะในหน้าจอนี้ (หลังปิดแล้ว ใช้ “สร้าง URL ใหม่” เพื่อรับ URL ใหม่) วาง คีย์ลายเซ็น ที่ได้จากบริการต้นทางแล้วจึงไปขั้นถัดไปได้ (จำเป็นสำหรับ Polar และ Stripe ไม่บังคับสำหรับอื่น ๆ)
รายการแรก: ส่งทดสอบจากบริการต้นทาง รายการแรกใช้เพื่อตรวจการตั้งค่าเท่านั้น และจะไม่กลายเป็นลูกค้า
การจับคู่ฟิลด์: ตรวจสอบว่าจะใช้ฟิลด์ใดในเนื้อหาที่ได้รับเป็นชื่อบริษัท ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ฯลฯ (ต้องมีอีเมลหรือโทรศัพท์อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับ “บันทึกเฉพาะเหตุการณ์ให้ลูกค้าที่มีอยู่” ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งจากอีเมล โทรศัพท์ หรือ ID ภายนอก) กำหนด “ขั้นตอนที่จะนำเข้า” “ช่องทาง” (ช่องทางที่บันทึกไว้ในกิจกรรม) และ “คนที่จะแจ้ง” (สูงสุด 20 คน) แล้วกด “เริ่มด้วยการจับคู่นี้” สำหรับ “บันทึกเฉพาะเหตุการณ์ให้ลูกค้าที่มีอยู่” จะไม่ต้องเลือกขั้นและคนที่จะแจ้ง

คนที่เข้ามาหลังจากเริ่มแล้วจะถูกนำเข้าสู่ขั้นที่เลือก และคนที่จะแจ้งจะได้รับการแจ้งเตือนของ Addness (“เพิ่ม ◯◯ ใน ◯◯ แล้ว”) ในช่องรับแบบ “อื่น ๆ” คนที่จะแจ้งจะได้รับการแจ้งเตือนด้วย เมื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง (”◯◯ ส่งเข้ามาที่ช่องรับ “◯◯” อีกครั้ง”) ช่องรับของ Polar และ Stripe ไม่ส่งการแจ้งเตือนนี้ สมาชิกที่บันทึกการตั้งค่าจะเป็นสมาชิกที่ใช้ชื่อ และระบบจะเพิ่มลูกค้าในนามและด้วยสิทธิ์แก้ไขของสมาชิกนั้น

สถานะของช่องรับมี 3 แบบ: “กำลังรับ” “กำลังตั้งค่า” “หยุดชั่วคราว” เปิดแถวของช่องรับเพื่อตรวจสอบบันทึกที่ได้รับ (เวลาที่ได้รับ ผลลัพธ์ รายละเอียด) บันทึกที่ได้รับจะเก็บไว้ 30 วัน ผู้ที่แก้ไขได้สามารถทำ “เปลี่ยนการจับคู่ฟิลด์” “เปลี่ยนขั้นตอน ช่องทาง และคนที่จะแจ้ง” “สร้าง URL ใหม่” “เปลี่ยนคีย์ลายเซ็น” “หยุดช่องรับชั่วคราว” “เริ่มช่องรับต่อ” “ลบช่องรับ” ได้จากภายในแถว เมื่อผู้ที่บันทึกการตั้งค่าแก้ไขรายการไม่ได้อีกต่อไป หรือเมื่อขั้นที่จะนำเข้าไม่มีแล้ว ช่องรับจะหยุดทำงาน และจะได้รับการแจ้งเตือน “ช่องรับ “◯◯” หยุดทำงานแล้ว” เมื่อเพิ่มเนื้อหาที่ส่งมาลงในรายการไม่ได้ คนที่ตั้งไว้เป็นผู้ได้รับแจ้งที่ช่องรับจะได้รับการแจ้งเตือน “ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลที่ส่งมาจากช่องรับ “X” ลงใน Y ได้” เกิดขึ้นเมื่ออีเมลหรือเบอร์โทรอยู่ในลูกค้าคนละราย เมื่อคนที่บันทึกการตั้งค่าแก้ไขลูกค้าไม่ได้ หรือเมื่อเขียนค่าที่ส่งมาไม่ได้ การแจ้งเตือนนี้จะส่งเฉพาะช่องรับที่วิธีนำเข้าเป็น “สร้างลูกค้าใหม่แล้วเพิ่มเข้า” เท่านั้น ช่องรับแบบ “บันทึกเฉพาะเหตุการณ์ให้ลูกค้าที่มีอยู่” จะไม่ส่ง

ช่องรับมีได้สูงสุด 5 ช่องต่อหนึ่งรายการลูกค้า และ 20 ช่องต่อหนึ่งองค์กร

สิทธิ์

สิทธิ์มีสามระดับ — ผู้ชม / ผู้แก้ไข / เจ้าของ — ดูได้ในแผงสมาชิกที่ส่วนหัวของตารางรายการ ผู้ชมดูได้อย่างเดียว ผู้แก้ไขย้ายขั้นและลูกค้าได้ และเจ้าของยังเปลี่ยนสิทธิ์ได้ด้วย ผู้ดูแลองค์กรแก้ไขได้แม้จะเป็นผู้ชม ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการจะมองเห็นได้เฉพาะผู้สร้างและผู้ดูแลองค์กรเท่านั้น

หากคุณลองทำการแก้ไขโดยไม่มีสิทธิ์แก้ไข จะปรากฏข้อความ “การดำเนินการนี้ต้องใช้สิทธิ์แก้ไข” และคุณสามารถขอสิทธิ์จากเจ้าของได้ทันทีตรงนั้น

บทความนี้อ้างอิงจากหน้าจอ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2026 Addness มีการอัปเดตทุกวัน หน้าจอและขั้นตอนจึงอาจแตกต่างจากที่คุณเห็นในตอนนี้เล็กน้อย หัวข้อข้อความทั้งหมดของเซลล์เขียนจากหน้าจอ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2026 ส่วนเรื่องการแจ้งเตือนเมื่อเพิ่มเนื้อหาไม่ได้ เขียนจากหน้าจอ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2026

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?