AddnessAutorisations et gestion des membres
Rôles dans l’organisation et les objectifs, invitations, retraits et départs.
Dernière mise à jour : 2026-11-02
Les permissions comportent « 2 couches »
Section intitulée « Les permissions comportent « 2 couches » »Les permissions Addness comportent deux couches : le rôle dans l’organisation et le rôle sur l’objectif.
Rôle dans l'organisation
Peut-il gérer les paramètres de l’organisation et la facturation
Rôle sur l'objectif
Ce qu'il peut faire sur cet objectif
Le périmètre de visibilité est déterminé par les affectations, et les droits de niveau supérieur sont hérités par ce qui en relève
« Affecter les personnes à qui l'on veut donner accès » constitue en soi le contrôle du périmètre de partage
Rôle dans l’organisation : Administrateur / Membre / Invité
Section intitulée « Rôle dans l’organisation : Administrateur / Membre / Invité »C’est la distinction selon que l’on peut ou non gérer les paramètres de l’organisation, la facturation et les intégrations externes, et que l’on peut ou non agir sur les objectifs.
| Rôle | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|
| Administrateur | Utiliser les « Paramètres de l’organisation » (Général, Membres, Utilisation, Intégrations, Bot de réunion, Network, etc., y compris la gestion de l’abonnement), inviter et retirer des membres, gérer l’organisation |
| Membre | Un membre standard. Il peut créer des objectifs et s’en occuper. Les « Paramètres de l’organisation » ne s’affichent pas |
| Invité | Peut consulter les objectifs et les conversations, et répondre par des commentaires et dans le chat. Ne peut ni agir sur les objectifs, ni utiliser les intégrations externes ou les réunions, ni créer ou modifier des objectifs depuis une IA connectée. Gratuit, et non décompté dans les places |
- Le changement de rôle se fait depuis « Rôle » dans le tableau de Paramètres de l’organisation › Membres (administrateurs uniquement). À l’écran, les administrateurs peuvent apparaître comme les personnes disposant des « Droits de gestion des paramètres »
- Il faut au moins un administrateur (une personne disposant des droits de gestion des paramètres), et vous ne pouvez pas retirer vos propres droits
- Faire passer un invité en « Membre » ajoute une place, et le montant change selon votre contrat. Les administrateurs, le propriétaire de l’organisation, les membres externes et l’IA ne peuvent pas devenir invités
Demandes des invités : lorsqu’un invité essaie d’agir sur un objectif, « Demander à devenir membre ? » s’ouvre, et il peut en faire la demande à un administrateur avec « Demander à devenir membre » (jusqu’à 3 fois sur les dernières 24 heures). Dans « Demande d’adhésion » de Paramètres de l’organisation › Membres, l’administrateur choisit « Passer au statut de membre » ou « Refuser ».
Membres externes : ce sont des personnes qui participent tout en restant rattachées à une autre organisation. Si vous invitez avec « Se connecter à une organisation externe » activé sur le lien d’invitation, la personne appuie sur « Rejoindre en tant que membre externe », choisit son organisation d’origine et rejoint. Elle n’est pas décomptée dans les places, et son utilisation de l’IA, des réunions et des enregistrements est déduite du solde de son organisation d’origine. Elle voit les objectifs, le chat, Drive et les clients dans le même périmètre qu’un membre régulier. Un administrateur peut la faire passer en membre régulier avec « Passer en membre régulier » dans le tableau (le lien avec l’organisation d’origine est rompu et une place s’ajoute).
Rôle sur l’objectif : Responsable / Éditeur / Lecteur
Section intitulée « Rôle sur l’objectif : Responsable / Éditeur / Lecteur »La distinction des affectations par objectif. Elle s’attribue objectif par objectif, indépendamment du rôle dans l’organisation.
| Rôle | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|
| Responsable | La personne qui porte la responsabilité finale de l’objectif (1 personne). Toutes les opérations : modifier, terminer, supprimer, affecter, et jusqu’à transmettre le rôle de responsable |
| Éditeur | Les personnes qui participent à l’exécution (plusieurs possibles). Presque toutes les opérations, sauf la suppression de cet objectif lui-même : modifier l’objectif, créer/modifier/supprimer des objectifs enfants, affecter des membres, etc. |
| Lecteur | Les personnes qui peuvent consulter et publier leurs propres commentaires (plusieurs possibles) |
Il n’y a qu’un seul endroit pour le régler : la boîte de dialogue « Gérer les attributions », ouverte depuis le menu « … » → « Attribution / membres » de la ligne de l’objectif.
Pour n'importe quel objectif, ouvrez-le depuis le menu « … » de la ligne
Changer le responsable, ajouter des membres, modifier les rôles : tout se fait dans cette boîte de dialogue « Gestion des affectations »
- Changer le responsable se fait par passation avec « Modifier » dans le champ du responsable de cette boîte de dialogue (impossible depuis la page de la liste des membres)
- Ajouter des membres se fait depuis « Affecter », en recherchant dans toute l’organisation puis en choisissant. Les personnes hors de l’organisation peuvent être invitées directement avec un lien d’invitation vers l’objectif (seuls les administrateurs peuvent créer un lien d’invitation)
- Changer de rôle ou retirer une affectation se fait depuis le badge de rôle de chaque membre
Qui voit quoi
Section intitulée « Qui voit quoi »Le périmètre visible est lui aussi déterminé par cette affectation.
- Vous voyez un objectif si vous êtes affecté à cet objectif lui-même ou à l’un de ses objectifs supérieurs. Les droits sur un objectif supérieur étant hérités par tout ce qui en relève, être affecté à un objectif supérieur vous permet de voir toute l’arborescence en dessous
- Un objectif sans aucune affectation vous concernant n’est pas visible, même pour les membres de la même organisation. Il n’apparaît ni dans l’arborescence ni dans la recherche
- Lorsqu’une même personne est affectée à plusieurs endroits, le rôle le plus fort (Responsable > Éditeur > Lecteur) s’applique
Les personnes invitées ne voient aucun objectif tant qu’elles ne sont pas affectées à l’un d’eux. Si vous choisissez un objectif dans le lien d’invitation, elles y sont affectées dès qu’elles rejoignent. Ce que les administrateurs de l’organisation peuvent voir est expliqué dans Sécurité et traitement des données.
Demander l’accès à un objectif que vous ne pouvez pas voir
Section intitulée « Demander l’accès à un objectif que vous ne pouvez pas voir »Quand vous ouvrez le lien d’un objectif que vous ne pouvez pas voir, « Vous n’avez pas accès à cet objectif » s’affiche. En appuyant sur « Demander l’accès », vous envoyez la demande au responsable de cet objectif (à défaut, au responsable de l’objectif supérieur le plus proche).
- La personne qui a fait la demande : « Accès demandé » s’affiche. La demande est conservée même si vous fermez l’écran, et le résultat arrive par notification
- La personne qui reçoit la demande : la notification indique « Une demande d’accès à un objectif est arrivée ». Depuis « Examiner la demande », choisissez « Approuver » ou « Refuser ». L’écran « Attribution / membres » de l’objectif affiche aussi « ◯ personnes demandent à voir cet objectif »
- Une fois la demande approuvée : vous pouvez consulter et commenter cet objectif et ceux qui en relèvent. Vous n’obtenez pas le droit de modifier, de terminer ni de changer de responsable
Si « Les demandes d’accès sont actuellement indisponibles pour cet objectif. » s’affiche, personne ne peut recevoir la demande. Adressez-vous directement au responsable de l’objectif ou à un administrateur de l’organisation.
Inviter des membres
Section intitulée « Inviter des membres »Il existe trois points d’entrée : « Inviter » sur la page de la liste des membres / « Inviter » dans Paramètres de l’organisation › Membres / « Inviter des membres à cet objectif » sur un objectif. Quel que soit le point d’entrée, « Inviter des membres » s’ouvre, et vous invitez depuis les onglets « Lien d’invitation » et « E-mail ».
La création de liens d’invitation et l’invitation par e-mail sont réservées aux administrateurs. Lorsqu’un non-administrateur ouvre la fenêtre, le message « Les droits d’administrateur sont requis pour créer des liens d’invitation » s’affiche, et il peut en faire la demande à un administrateur avec « Demander par message privé ». Les administrateurs peuvent, depuis Addness it : l’invitation de membres en haut de la fenêtre « Inviter des membres », confier à l’IA la proposition de qui prend en charge quoi, la préparation des objectifs à confier et des liens d’invitation, et jusqu’à la rédaction du message d’invitation. L’IA n’envoie rien avant votre accord (→ Page de la liste des membres).
Invitation par lien
Section intitulée « Invitation par lien »Dans l’onglet « Lien d’invitation », appuyez sur « Créer un lien d’invitation », copiez le lien obtenu et envoyez-le au destinataire. Avant de le créer, vous pouvez définir les éléments suivants (l’objectif de l’invitation, l’autorisation, l’expiration et le nombre maximal d’utilisations se changent avec « Modifier les paramètres du lien d’invitation »).
- L’objectif de l’invitation et l’autorisation (Lecteur / Éditeur / Responsable) : la personne est affectée à cet objectif dès qu’elle rejoint. Si vous choisissez Responsable, la personne qui rejoint devient responsable de cet objectif. Le responsable de l’objectif racine ne peut pas être changé par une invitation. Par sécurité, un lien avec l’autorisation de responsable ne peut être utilisé qu’une seule fois. À l’ouverture de la fenêtre d’invitation, « Éditeur » est déjà sélectionné.
- « Inviter comme invité (gratuit) » : activé, la personne rejoint en tant qu’invité (son autorisation est alors Lecteur)
- L’expiration (1, 3, 7 ou 14 jours) et le nombre maximal d’utilisations (illimité possible)
- « Se connecter à une organisation externe » : activé, la personne rejoint en tant que membre externe tout en restant rattachée à une autre organisation. Impossible à activer en même temps que « Inviter comme invité (gratuit) »
- « Si une agence vous accompagne dans la mise en place » : saisissez l’adresse e-mail de l’agence qui vous accompagne dans la mise en place. Indisponible pour une invitation en tant qu’invité ou membre externe
Inviter un membre
Créez le lien après avoir défini l'expiration, le nombre d'utilisations, l'objectif d'invitation et les droits
Le lien d'invitation peut être créé en précisant « qui, sur quel objectif, avec quels droits ». Une fois créé, il suffit de le copier et de l'envoyer au destinataire
Invitation par e-mail
Section intitulée « Invitation par e-mail »Dans l’onglet « E-mail », saisissez les destinataires et appuyez sur « Envoyer l’invitation ». Jusqu’à 20 à la fois (une seule lors d’une invitation avec l’autorisation de responsable).
Gestion après l’invitation
Section intitulée « Gestion après l’invitation »- Les personnes invitées par e-mail apparaissent dans le tableau de Paramètres de l’organisation › Membres avec le badge « Invité », et leur expiration est affichée. « Renvoyer » et « Révoquer » se trouvent aussi ici
- Pour les liens d’invitation émis, vérifiez le nombre d’utilisations, l’expiration et l’état actif dans « Liens d’invitation » de Paramètres de l’organisation › Membres, et désactivez-les si besoin
Retirer un membre de l’organisation
Section intitulée « Retirer un membre de l’organisation »- Emplacement : « Retirer » sur la ligne concernée du tableau de Paramètres de l’organisation › Membres (administrateurs uniquement ; impossible de retirer vous-même ou le propriétaire de l’organisation)
- Il y a une confirmation en deux étapes, et l’opération est irréversible. Une fois exécutée :
- Toutes les affectations de ce membre sont supprimées
- Les objectifs dont il était responsable sont automatiquement transmis au responsable de l’objectif parent (y compris ceux terminés)
- Pour un membre externe, le lien avec son organisation d’origine est aussi rompu (comme il n’était pas décompté dans les places, leur nombre ne change pas)
Quitter soi-même l’organisation
Section intitulée « Quitter soi-même l’organisation »Vous pouvez quitter l’organisation depuis « Zone dangereuse » dans Mes paramètres › Compte. Toutes vos affectations sont supprimées et vous perdez l’accès aux données de l’organisation (confirmation en deux étapes ; vous êtes automatiquement déconnecté après votre départ).
Visibilité et partage des objectifs
Section intitulée « Visibilité et partage des objectifs »- Les objectifs sont privés vis-à-vis de l’extérieur de l’organisation. Pour partager un objectif avec des personnes extérieures, son responsable crée un lien de partage depuis « Travailler sur cet objectif avec une personne extérieure à l’organisation » du menu « … » (sur Accueil, dans « … » → « Plus d’actions »). Sans inviter quiconque dans l’organisation, vous pouvez partager uniquement cet objectif et ce qui en relève avec des interlocuteurs externes
- Ce que peuvent faire les personnes qui connaissent le lien se choisit entre « Consultation uniquement » et « Consultation et commentaires ». Commenter nécessite de se connecter, et l’objectif ne peut pas être modifié. Vous pouvez arrêter le partage à tout moment avec « Arrêter le partage » (→ Page de détail d’un objectif)
- Le profil de diagnostic est visible par défaut pour les membres de la même organisation. Les diagnostics que vous ne voulez pas montrer peuvent être masqués un par un depuis « Visibilité du profil de diagnostic » dans Mes paramètres › Visibilité
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