客户旅程

客户旅程是用步骤描绘客户抵达目标的流程，并在每个步骤执行下一步行动的地方。把目标告诉 AI，与 Addness 连接的 AI（Claude Code、Codex、ChatGPT 等）就会创建步骤和行动，并每天执行。客户从客户列表（CRM）导入。

打开方式

• PC: 点击侧边栏的”更多”，打开”其他功能”，再点击”自动化成果”中的”Customer journeys”。固定之后，就能直接从侧边栏打开
• 手机: 点击画面底部的”更多”，选择”自动化成果”中的”Customer journeys”（左上角的菜单（≡）里没有）

新创建的组织中，这项功能可能带有锁。完成挑战”了解客户旅程”，或点击”跳过并直接使用（不计分）“后即可使用（→ 挑战与功能锁）。

请 AI 帮忙创建

客户旅程是请 AI 帮忙创建的。告诉 AI 目标（例如：让免费用户在 30 天内转为付费），AI 会确认目标客户列表，并把步骤和每个步骤要做的事作为方案展示给你。创建好的客户旅程从”Draft”开始。

列表上方的引导会按”Create a customer journey” → “Add customers” → “Start AI execution” → “Improve stalled steps”的顺序显示当前所处的阶段。点击引导中的按钮 “Addness it 这个旅程”，可以选择接下来要拜托的事。一个旅程都没有的期间，指南里的按钮和工具栏里的按钮都会隐藏，入口只剩空白画面正中央的 Addness it。

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

列表上方的 Addness it 中会出现”与 AI 创建客户旅程”。在一个旅程都没有的期间，会出现在空白画面正中央的 Addness it 中。客户旅程内的各个界面也有 “Addness it 这个旅程” 等按钮，会列出适合该界面的请求。Settings 标签页中会出现”Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled”。对于附带数字仪表板的客户旅程，客户旅程上方的 “Addness it 这个旅程” 中还会出现”添加数字或设置目标”。选择请求交给谁的方法，与目标的 Addness it 相同（→ 首页 Addness it）。

与 Addness 连接的 AI 可以创建和修改客户旅程、步骤和行动，导入和移动客户，开始执行并记录结果，以及关联数字仪表板（→ MCP 集成）。批准和驳回只有人才能做，AI 做不到。

导入客户

客户从客户旅程的”Source customer list”进入。请 AI 执行”Add customers”后，AI 就会导入客户。目标客户列表显示在列表的每一行和客户旅程的上方，点击即可打开该客户列表。

• “Customers”标签页: 已导入的客户按”Customer”、“Current step”、“Days in step”、“Status”排列。状态有”In progress”、“Achieved”、“To exit”、“Stalled”。可以按步骤筛选，也可以只筛选”仅停滞的客户”。点击名字会打开客户页
• 客户页: 左侧的”Enrolled customer journeys”中会显示正在参与的客户旅程、当前所在的步骤和天数，以及下一步行动（→ 客户页）

查看全貌与步骤

打开客户旅程，“Overview”中会以连线连接并排列各个步骤。步骤是”Entry”、“Step”、“Goal”、“Exit”之一。经过的人数越多，连线越粗。每个步骤都会显示当前在其中的人数。

点击步骤会展开内容（手机上从下方展开）。

• 步骤的数字: 显示当前人数、停滞的人数和平均天数、进入的人数、进入下一步的比例、从出口离开的人数
• “Actions”: 该步骤要做的事的列表。也会显示”Pending approvals”的数量
• “Customers in this step”: 从停滞的人开始依次排列
• “Condition for advancing”和”Knowledge”

点击行动，会显示”Who”、“When”、“What”（渠道和文案）、“Execution”（“Automatic”或”After approval”，“Active”或”Paused”）、“Results to date”、“Execution records (per customer)“。记录中会列出状态（Ready、Pending approval、Approved、Rejected、Executed）、结果（Sent、Failed、Skipped）、反应（Opened、Replied、Clicked、Paid、No reaction），以及转入的步骤。

客户旅程关联了数字仪表板时，可以从客户旅程上方的”数字”打开仪表板（→ 数据分析）。在”Improvement history”标签页中，可以查看行动内容的变更历史。

发送前先批准

创建行动时，要决定发送方式是”Automatic”还是”After approval”。“After approval”的行动会在 AI 准备好要发送的内容时停下，变为”Pending approval”。X 的 DM 一定是”After approval”。

待批准的内容，可以从列表、客户旅程、步骤中的”◯ pending approvals”进入”Pending approvals”页面打开。AI 执行导致待批准增加时，负责人会收到”◯◯ 中待批准增加了 ◯ 件”的通知。

1. 在”Customer journey”一栏，筛选为全部或某一个客户旅程
2. 在每张卡片上，阅读客户名、客户旅程 › 步骤 › 行动、渠道，以及”Content to be sent”（收件人、主题、正文、使用的知识）
3. 点击”Approve”即发送，点击”Reject”则不发送

• 批量处理: 用卡片的复选框选择（也有”Select all ◯ shown”），然后点击”Approve selected”或”Reject selected”。会逐条依次处理，处理途中内容发生变化的不会批准，而是保留下来。可以用”Stop”中止处理
• 批准后不会立即发送。 会在下一次 AI 执行（“Settings”标签页中的执行时间）时发送。暂停中或已完成的客户旅程，在恢复并由 AI 执行之前不会发送
• 可以批准的人: 目标客户列表的编辑者及以上。其他人会看到”Read only”。待批准的内容发生变化时会显示”The content to approve has changed”，请重新阅读后再点击一次

开始、停止每天的执行

客户旅程在开始之前不会运行。在客户旅程的”Settings”标签页中，点击”AI execution”的”开始”（在确认窗口中再点击一次”开始”）。开始后，从下一次 AI 执行起，AI 会对客户执行行动。点击”暂停”后，AI 不会执行行动，也不会向客户发送任何内容。点击”恢复”即可回到执行状态。

• 执行时间: 在”AI execution time”中输入 00:00～23:59，点击”保存时间”。时间旁边会显示时区
• 执行情况: 列表和客户旅程上方的”AI execution”标签会显示最近一次执行的时间和结果（成功、失败、执行中、部分失败、未执行）。执行中断时会显示”AI execution interrupted · ◯ days”。把鼠标移到标签上或点击，会显示进入的人数、转移的人数、发送数量、待批准数量、错误数量，以及下一次的计划
• 每天早上的 ToDo: 负责人每天早上的 ToDo 中的”今日我的更新”里，会列出正在运行且设有执行时间的客户旅程。执行完成后显示”◯:◯◯ 更新”，尚未执行显示”尚未更新”，超过期限显示”已停止”。每一行还会显示截止时间。停止时，可以用该行的 Addness it 这次更新 请 AI 执行

连接渠道（邮件、LINE、X）

行动的渠道有”In-app notification”、“Email”、“LINE”、“X DM”、“Wait”、“Other”。X 的 DM 和 LINE 的行动，要求你的 AI 能够操作该渠道。打开行动后，在”What”下方会显示各个 AI（Claude Code、Codex）的状态，分别为”Ready”、“Not set up”、“Reconnect needed”。负责人以外的人会看到”These are the journey owner’s AI settings.”。

• X 的 DM: 无法使用时，负责人会看到”Set up”。点击后会打开写有连接步骤的目标
• LINE: 无法使用时，负责人会看到”Connect in Desktop”。个人 LINE 要在桌面应用中连接（→ LINE 连接）
• 集中确认、解除: 在我的设置 › 集成的”Channels your AI can operate”中，会列出 X 的 DM 的状态。个人 LINE、Messenger、WhatsApp 的状态会显示在各个集成自己的那一行里（WhatsApp 仅在桌面应用支持时才会显示）。状态为”Ready”的行会显示「Addness it: 集成确认」。用”Remove”可以解除记录（密钥本身不会被删除）。这个列表会在行动需要渠道时列出（→ 个人设置）
• 无法操作时: “AI execution”标签会显示类似”Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)“的内容。执行记录中会显示”AI cannot operate this channel (Not set up)”
• X 的 DM 的发送方式: 第一次联系由你在 X 的界面上发送。AI 负责草稿和记录。批准并由你发送之后，请告诉 AI”已发送”

详细设置

列表的看法与整理

• 每一行会显示状态（“Draft”、“Running”、“Paused”、“Done”）、公开范围（“Organization”、“Private”）、步骤数和分支数、当前各步骤的人数、“Stalled”的步骤、“Achieved”的人数、负责人、目标客户列表
• 可以在搜索栏中按名称查找客户旅程。可按负责人和状态筛选，并从”Manual”、“Recently updated”、“Name”中选择排序方式
• 有编辑权限的人可以从行里的”…”使用”Rename”、“Assign or remove tags”、“Place or move to a folder”、“Move up”、“Move down”

停滞的人

每个步骤都设有”Days before a customer is considered stalled”。进入步骤后超过该天数的人，就是停滞的人。“Goal”和”Exit”步骤不做判定。天数可以在”Settings”标签页中查看，要修改时请 AI 来操作。

谁能看到、谁能编辑

• 客户旅程可以被能看到目标客户列表的人看到。公开范围与目标客户列表相同。客户的名字只会显示给在客户列表中能看到的人
• 开始、暂停、恢复，保存执行时间，修改名称、标签、文件夹，以及 Addness it，目标客户列表的编辑者及以上都可以进行
• 负责人以外的人修改执行时间后，AI 对付款等事件的自动处理会停止。负责人再次允许后，自动处理就会恢复
• 待批准页面一次最多显示 50 条。其余的用”Load more approvals”加载

本文基于 2026 年 10 月 21 日时的画面撰写。

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