客戶旅程

客戶旅程是用步驟描繪客戶抵達目標的流程，並在每個步驟執行下一步行動的地方。把目標告訴 AI，與 Addness 連結的 AI（Claude Code、Codex、ChatGPT 等）就會建立步驟和行動，並每天執行。客戶從客戶名單（CRM）匯入。

開啟方式

• PC： 點選側邊欄的「更多」，開啟「其他功能」，再點選「自動化成果」中的「Customer journeys」。釘選之後，就能直接從側邊欄開啟
• 手機： 點選畫面下方的「更多」，選擇「自動化成果」中的「Customer journeys」（左上角的選單（≡）裡沒有）

新建立的組織中，這項功能可能帶有鎖。完成挑戰「認識顧客旅程」，或點選「略過並直接使用（不計分）」後即可使用（→ 挑戰與功能鎖）。

請 AI 幫忙建立

客戶旅程是請 AI 幫忙建立的。告訴 AI 目標（例如：讓免費使用者在 30 天內轉為付費），AI 會確認目標客戶名單，並把步驟和每個步驟要做的事作為方案呈現給你。建立好的客戶旅程從「Draft」開始。

名單上方的引導會依「Create a customer journey」→「Add customers」→「Start AI execution」→「Improve stalled steps」的順序顯示目前所處的階段。點選引導中的按鈕 「Addness it 這個旅程」，可以選擇接下來要拜託的事。一個旅程都沒有的期間，指南裡的按鈕和工具列裡的按鈕都會隱藏，入口只剩空白畫面正中央的 Addness it。

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

名單上方的 Addness it 中會出現「與 AI 建立顧客旅程」。在一個旅程都沒有的期間，會出現在空白畫面正中央的 Addness it 中。客戶旅程內的各個畫面也有 「Addness it 這個旅程」 等按鈕，會列出適合該畫面的請求。Settings 分頁中會出現「Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled」。對於附有數字儀表板的客戶旅程，客戶旅程上方的 「Addness it 這個旅程」 中還會出現「新增數字或設定目標」。選擇請求交給誰的方法，與目標的 Addness it 相同（→ 首頁 Addness it）。

與 Addness 連結的 AI 可以建立和修改客戶旅程、步驟和行動，匯入和移動客戶，開始執行並記錄結果，以及連結數字儀表板（→ MCP 整合）。核准和駁回只有人才能做，AI 做不到。

匯入客戶

客戶從客戶旅程的「Source customer list」進入。請 AI 執行「Add customers」後，AI 就會匯入客戶。目標客戶名單顯示在名單的每一列和客戶旅程的上方，點選即可開啟該客戶名單。

• 「Customers」分頁： 已匯入的客戶依「Customer」「Current step」「Days in step」「Status」排列。狀態有「In progress」「Achieved」「To exit」「Stalled」。可以依步驟篩選，也可以只篩選「僅停滯的客戶」。點選名字會開啟客戶頁面
• 客戶頁面： 左側的「Enrolled customer journeys」中會顯示正在參與的客戶旅程、目前所在的步驟和天數，以及下一步行動（→ 客戶頁面）

查看全貌與步驟

開啟客戶旅程，「Overview」中會以連線連接並排列各個步驟。步驟是「Entry」「Step」「Goal」「Exit」之一。經過的人數越多，連線越粗。每個步驟都會顯示目前在其中的人數。

點選步驟會展開內容（手機上從下方展開）。

• 步驟的數字： 顯示目前人數、停滯的人數和平均天數、進入的人數、進入下一步的比例、從出口離開的人數
• 「Actions」： 該步驟要做的事的清單。也會顯示「Pending approvals」的數量
• 「Customers in this step」： 從停滯的人開始依序排列
• 「Condition for advancing」和「Knowledge」

點選行動，會顯示「Who」「When」「What」（管道和文案）、「Execution」（「Automatic」或「After approval」，「Active」或「Paused」）、「Results to date」、「Execution records (per customer)」。記錄中會列出狀態（Ready、Pending approval、Approved、Rejected、Executed）、結果（Sent、Failed、Skipped）、反應（Opened、Replied、Clicked、Paid、No reaction），以及轉入的步驟。

客戶旅程連結了數字儀表板時，可以從客戶旅程上方的「數字」開啟儀表板（→ 分析）。在「Improvement history」分頁中，可以查看行動內容的變更歷史。

傳送前先核准

建立行動時，要決定傳送方式是「Automatic」還是「After approval」。「After approval」的行動會在 AI 準備好要傳送的內容時停下，變為「Pending approval」。X 的 DM 一定是「After approval」。

待核准的內容，可以從名單、客戶旅程、步驟中的「◯ pending approvals」進入「Pending approvals」頁面開啟。AI 執行導致待核准增加時，負責人會收到「◯◯ 中待核准增加了 ◯ 件」的通知。

1. 在「Customer journey」欄位，篩選為全部或某一個客戶旅程
2. 在每張卡片上，閱讀客戶名稱、客戶旅程 › 步驟 › 行動、管道，以及「Content to be sent」（收件人、主旨、內文、使用的知識）
3. 點選「Approve」即傳送，點選「Reject」則不傳送

• 批次處理： 用卡片的核取方塊選擇（也有「Select all ◯ shown」），然後點選「Approve selected」或「Reject selected」。會逐筆依序處理，處理途中內容有變化的不會核准，而是保留下來。可以用「Stop」中止處理
• 核准後不會立即傳送。 會在下一次 AI 執行（「Settings」分頁中的執行時間）時傳送。暫停中或已完成的客戶旅程，在恢復並由 AI 執行之前不會傳送
• 可以核准的人： 目標客戶名單的編輯者以上。其他人會看到「Read only」。待核准的內容有變化時會顯示「The content to approve has changed」，請重新閱讀後再點選一次

開始、停止每天的執行

客戶旅程在開始之前不會運作。在客戶旅程的「Settings」分頁中，點選「AI execution」的「開始」（在確認視窗中再點選一次「開始」）。開始後，從下一次 AI 執行起，AI 會對客戶執行行動。點選「暫停」後，AI 不會執行行動，也不會向客戶傳送任何內容。點選「繼續」即可回到執行狀態。

• 執行時間： 在「AI execution time」中輸入 00:00～23:59，點選「儲存時間」。時間旁邊會顯示時區
• 執行狀況： 名單和客戶旅程上方的「AI execution」標籤會顯示最近一次執行的時間和結果（成功、失敗、執行中、部分失敗、未執行）。執行中斷時會顯示「AI execution interrupted · ◯ days」。把滑鼠移到標籤上或點選，會顯示進入的人數、轉移的人數、傳送數量、待核准數量、錯誤數量，以及下一次的預定時間
• 每天早上的 ToDo： 負責人每天早上的 ToDo 中的「今日我的更新」裡，會列出正在運作且設有執行時間的客戶旅程。執行完成後顯示「◯:◯◯ 更新」，尚未執行顯示「尚未更新」，超過期限顯示「已停止」。每一列還會顯示截止時間。停止時，可以用該列的 Addness it 這次更新 請 AI 執行

連結管道（郵件、LINE、X）

行動的管道有「In-app notification」「Email」「LINE」「X DM」「Wait」「Other」。X 的 DM 和 LINE 的行動，要求你的 AI 能夠操作該管道。開啟行動後，在「What」下方會顯示各個 AI（Claude Code、Codex）的狀態，分別為「Ready」「Not set up」「Reconnect needed」。負責人以外的人會看到「These are the journey owner’s AI settings.」。

• X 的 DM： 無法使用時，負責人會看到「Set up」。點選後會開啟寫有連結步驟的目標
• LINE： 無法使用時，負責人會看到「Connect in Desktop」。個人 LINE 要在桌面應用程式中連結（→ LINE 連動）
• 集中確認、解除： 在我的設定 › 整合的「Channels your AI can operate」中，會列出 X 的 DM 的狀態。個人 LINE、Messenger、WhatsApp 的狀態會顯示在各個整合自己的那一列裡（WhatsApp 僅在桌面應用程式支援時才會顯示）。狀態為「Ready」的列會顯示「Addness it: 整合確認」。用「Remove」可以解除記錄（金鑰本身不會被刪除）。這個清單會在行動需要管道時列出（→ 個人設定）
• 無法操作時： 「AI execution」標籤會顯示類似「Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)」的內容。執行記錄中會顯示「AI cannot operate this channel (Not set up)」
• X 的 DM 的傳送方式： 第一次聯絡由你在 X 的畫面上傳送。AI 負責草稿和記錄。核准並由你傳送之後，請告訴 AI「已傳送」

詳細設定

名單的看法與整理

• 每一列會顯示狀態（「Draft」「Running」「Paused」「Done」）、公開範圍（「Organization」「Private」）、步驟數和分支數、目前各步驟的人數、「Stalled」的步驟、「Achieved」的人數、負責人、目標客戶名單
• 可以在搜尋欄中依名稱尋找客戶旅程。可依負責人和狀態篩選，並從「Manual」「Recently updated」「Name」中選擇排序方式
• 有編輯權限的人可以從列裡的「…」使用「Rename」「Assign or remove tags」「Place or move to a folder」「Move up」「Move down」

停滯的人

每個步驟都設有「Days before a customer is considered stalled」。進入步驟後超過該天數的人，就是停滯的人。「Goal」和「Exit」步驟不做判定。天數可以在「Settings」分頁中查看，要修改時請 AI 來操作。

誰能看到、誰能編輯

• 客戶旅程可以被能看到目標客戶名單的人看到。公開範圍與目標客戶名單相同。客戶的名稱只會顯示給在客戶名單中看得到的人
• 開始、暫停、繼續，儲存執行時間，修改名稱、標籤、資料夾，以及 Addness it，目標客戶名單的編輯者以上都可以進行
• 負責人以外的人修改執行時間後，AI 對付款等事件的自動處理會停止。負責人再次允許後，自動處理就會恢復
• 待核准頁面一次最多顯示 50 筆。其餘的用「Load more approvals」載入

本文以 2026 年 10 月 21 日時點的畫面撰寫。

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